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云南城投集團成功發行3年期8億美元境外高級無抵押信用債券
點擊:1266次 日期:2019-03-29
 

云南省城市建設投資集團有限公司(以下稱:“云南城投集團”)于2019328日在國際資本市場成功發行3年期8億美元境外高級無抵押信用債券,票面利率5.5%,花旗擔任獨家全球協調人協助公司完成本次里程碑式發行。

本次發行的境外債券,是近幾年境內省級發行人單期限品種發行規模最大的美元債券;是年初至今,中國投資級企業發行的規模最大的美元債券;是近一年來,云南省企業發行的票息最低的美元債券。

322日,云南城投集團向市場宣布債券發行,集團副董事長張萍帶隊在香港和新加坡進行為期3天的實地路演推薦。通過14場的投資者會議,與超過70位高質量投資者進行深入溝通交流,向投資者充分展現云南城投集團的戰略發展、產業布局及云南省發展等情況,增強了投資者信心。

 

會見的投資者中包括了眾多高質量的投資者,比如:中投、中國人壽富蘭克林、貝萊德、太平洋資管、富達、瑞信資管、景順、安聯投資、瀚亞等等。328日開始簿記建檔后市場反應熱烈,峰值訂單近40億美元,公司最終將價格指引下調收窄40個基點,順利完成8億美元的配售,全場達到4.8倍的超額認購。高質量的基金投資者及資產管理公司獲得75%的分配,其余投資者主要為銀行、主權基金等。按投資者區域劃分,香港和新加坡等亞洲投資者得到96%的分配,歐洲投資者得到4%的分配。投資者中不但包括了公司于2016年首次發行美元債時中長期持有的投資者,而且引入了大量新的高質量投資者。再次證明了市場投資人對云南城投集團信用的認可。

近年來,云南城投集團持續關注境內外資本市場動態,積極維護集團國內雙“AAA”和國際“BBB+”信用評級及資本市場形象。本次8億美元債的成功發行,創下了云南省屬企業近年最低利率的美元債券發行,有效降低了融資成本,增強了國際投資者對云南省的信心,對云南省融資成本下行趨勢做出了積極的貢獻。此次發行的成功,在充分體現云南城投集團對國際資本市場動態變化的高度敏感及對窗口期把握能力的同時,也反映了國際資本市場對集團的高度認可!

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